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Réservé aux riches ?

Pour couper court aux idées reçues, non, un conseiller en gestion de patrimoine n’est pas réservé aux plus riches.

Au contraire, celui-ci vous apporte un service sur mesure et donc bien évidement adapté à votre situation financière. Ainsi que vous soyez riche ou pas, il existera presque toujours des possibilités de vous créer un patrimoine, d’épargner intelligemment, de préparer sa retraite, protéger sa famille …

Les banques sont-elles bonnes conseillères ?

J’ai travaillé en banque durant plusieurs mois. C’est très court mais cela m’a rapidement permis de constater que ce n’était pas ma tasse de thé : pas assez de temps à consacrer aux clients, obligation  forte incitation de la hiérarchie afin de leur proposer certains produits non adaptés mais qui accusent un retard à la vente,  vente forcée   possibilité pour les clients de négocier leur agios et frais en contrepartie de l’acquisition de produits diverses et variés, …

Donc de mon point de vue, pour vos cartes bancaires, vos chéquiers et vos livrets, allez voire votre banque. Pour le reste dirigez-vous vers un CGP.

Répondre à des besoins et à des objectifs

Le conseiller en gestion de patrimoine est là pour vous accompagner dans vos projets de vie et pour atteindre vos objectifs :

  • Protection de la famille
  • Education, avenir des enfants
  • Retraite
  • Prévoyance
  • Transmission du patrimoine
  • Projets personnels
  • Développement / transmission de votre entreprise

 

Contact

Si au moins un de ces objectifs vous concerne, alors vous pouvez entrer en contact avec un CGP

contact


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